相続税の申告だけではなく、遺産分割の相談にもご対応いただき兄妹不和になることなく遺産分割できました。 | 京都烏丸御池にある相続税に強い税理士法人優和京都本部

お客様の声

・優和に依頼することになった経緯

　九州の税務署への相続税申告案件ですが、京都市に居住しているため京都の税理士さんのほうが直接お話しできて良いのではと思いました。そこで、ＨＰの税理士紹介センターに電話して優和さんをご紹介いただきました。

　最初２月にお会いした際、「相続税申告概要」を素人に分かりやすく説明下さり、相続税申告に対するアドバイスを頂けそうに感じ、またスケジュールとその時までに何をするかを明確に示して下さったので、即座に優和さんにお願いすることにしました。

・ご依頼内容概要

　相続税の申告（土地、家屋、有価証券、現金預貯金、その他財産、債務、贈与財産）、および遺産分割協議書の作成

　４月の打合せまでに当方の貯金通帳、固定資産台帳等をチェックされて、「相続税の申告書」たたき台をご提示いただき、その後５月、６月の打合せの中で不明点・検討点を解決しながら、７月に最終版ができました。特に土地については、滅失登記の物件を見つけていただき、また私道の取り扱い、小規模宅地の特例なども織り込んでいただきました。また債務については、控除可能なものを明確に教えていただきました。

・業務に対する満足度

　依頼させていただいた「相続税の申告」および「遺産分割協議書の作成」業務に関しては、100％の満足度です。

　税務署への提出資料としては、法律に基づいた計算をされていて全く問題はありません。ただ、例えば土地・家屋に関して言えば、「相続される方が損」ということがあるかと思います。私の場合は長崎県の片田舎の土地で、売れる見込みは全くなく、税金は毎年払わなければなりません。また家屋も売れる見込みはなく、解体するには多額の費用がかかります。

　相続人は妹と二人ですが、正直二人とも土地・家屋は欲しくありませんでした。そこで、優和さんに相談して、土地・家屋について実際の評価額を二人の納得いく手法で求めることをアドバイスいただき、兄妹不和になることなく遺産分割協議書が完了しました。

　このようなアドバイスのいただけたことが一番良かったです。

・担当者の対応

　ご担当していただいた女性は、月１回の打合せ時は、必ず「前回からの変更点」「検討内容」の書かれたメモをご用意いただいたので、修正ポイントや打合せするポイントが非常に分かりやすかったです。

　打合せ以外は、メールで疑問点を打診させていただきましたが、即座に詳しくご回答いただきました。

・全体を通してのご感想

　まずは無事に税務署へ「相続税の申告書」を提出することができ安堵しています。

　月に一度、顔を合わせて打合せできたことが非常に良かったと思います。おそらく地元の税理士さんとメールのみでの対応では、こちらの疑問の意図もわからず満足のいくものにはならなかったと思います。

　優和さんの非常に「痒い所に手が届く」ご対応で助かりました。

　ありがとうございました。